Pixabay.com
geralt

Почти с една втора падат финтех инвестициите в ЕМЕА през 2022

От 79 милиарда долара през 2021 г. те достигат 44,9 милиарда долара, показват данните на KPMG

от Мария Карашанова

22 февруари 2023 13:30 733 прочитания

Pixabay.com

Финтех инвестициите в региона на ЕМЕА падат значително на годишна база - от 79 милиарда долара в 2 379 сделки през 2021 г. до 44,9 милиарда долара в 1 977 сделки през 2022 г. Това показват данните от последния доклад на KPMG за втората половина на миналата година: Pulse of Fintech H2'22. Причината за тези резултати може да се открие в комбинация от фактори. От една страна са предизвикателните икономически условия като високата инфлация и лихвени проценти, а от друга са специфични пазарни трудности като липсата на първични публични предлагания и възможности за излизане на пазара, както и продължаващия натиск за намаляване на оценките.

Като цяло първите шест месеца на 2022 г. се оказват много по-силни спрямo вторите, тъй като именно тогава са направени 31, 8 милиарда долара инвестиции, включително шест сделки над 1 милиард долара. Сред тях са придобиването за 3,9 милиарда долара на базираната в Италия SIA; придобиването на шведската Tink за 2,1 милиарда долара и на британската Interactive Investor за 1,8 милиарда долара.

За сравнение инвестициите през второто полугодие на 2022 г. са едва 12 милиарда долара, а най-големите сделки са на стойност под милиард долара. Пример за такива са купуването за 839 милиона долара на британската платформа за инвестиционно управление Nucleus Financial Group; набирането на 800 милиона долара рисков капитал от шведската Klarna, предлагаща "купи сега, плати по-късно" решение; както и придобиването за 700 милиона долара на британската International Game Technology.

Ето какви са ключовите изводи от доклада за състоянието на европейския финтех пазар:

Регтех инвестициите се увеличават бързо в Европа

Регтех инвестициите се увеличат значително през 2022 г. Очаква се този ръст да се запази въпреки глобалните макроикономически предизвикателства, имайки предвид постоянно променящата се регулаторна среда, нарастващата сложност на нормативното съответствие и повишаващия се брой компании, търсещи регтех решения, които да им позволят да подобрят ефективността и икономичността на своите дейности, свързани със съответствието. След като много от финтех компаниите в региона се придвижват напред по веригата на стойност - те вероятно ще продължат все повече да търсят регтех решения, които да им помогнат да отговорят на нормативните изисквания.

Застрахователните технологии привличат стабилни инвестиции в Европа

Сферата на застрахователните технологии продължава да привлича значителни инвестиции в Европа през втората половина на 2022 г., включително 400 милиона долара, набрани от германската Wefox и 80 милиона долара от израелската Vesttoo. Всъщност застрахователната индустрия изостава от банковата по отношение на дигиталната трансформация в региона през последните няколко години. Изглежда обаче сега тя започва да наваксва и все повече компаниите в сектора търсят решения, които да им позволят да се дигитализират.

Размерът на сделките в сферата на крипто и блокчейн пада през втората половина на 2022 г.

През първите шест месеца на миналата година в Европа имаше редица големи сделки в сферата на крипто и блокчейн, включително набраните 490 милиона долара от британската Blockchain.com, а също така необанковите и инвестиционни приложения, които добавиха крипто към своите продукти като германската Trade Republic (1.1 милиарда долара) и датската Lunar (314 милиона). След последната инвестициите обаче рязко спаднаха и онези компании, които постигнаха успех бяха фокусирани върху решения за web3 и инфраструктури за цифрови активи.

В допълнение експертите от KPMG очакват, че регионът на ЕМЕА през 2023 г. може да заеме лидерската роля в разработката на зелени и ESG финтех решения. Също така те очакват да продължи интересът и инвестициите във вградените финанси, банкиране и застраховки. Не на последно място регтех решенията вероятно ще продължат да процъфтяват на фона на разширяващата се регулаторна среда.

Глобалния финтех пазар

Общите глобални финтех инвестиции също следват тенденция на спад, достигайки до 164,1 милиарда долара в 6 006 сделки през миналата година. За сравнение през 2021 г. те надхвърлят 230 милиарда долара в 7 321 сделки, а това представлява спад от 30%.

Решенията в сферата на разплащанията и през миналата година продължават да бележат най-високи резултати при финтех инвестициите глобално - 53,1 милиарда долара спрямо 57, 1 милиарда долара през 2021 г. Като най-устойчив пък се отличава регтех сектор, който е и единственият постигащ ръст - от 11,8 милиарда долара през 2021 г. до рекордните 18,6 милиарда долара през 2022 г. За сравнение инвестициите в крипто и блокчейн падат от 30 милиарда през 2021 г. до 23, 1 милиарда през 2022 г. През втората половина на миналата година спадът беше особено рязък на фона на засиления контрол в сектора.

"Макар че глобалните финтех инвестиции се понижиха през 2022 г. - особено през втората половина на годината, когато прекъснаха големите сделки по сливания и придобивания - тя не може да бъде описана като лоша година по никакъв начин", посочва Антон Руденклау, глобален финтех лидер в KPMG в Сингапур. Той подчертава, че общите инвестиции достигат третите най-високи нива, отчитани някога, а броят на сделките се нарежда на второ място след рекордната 2021 г. "2022 г. беше отлична за регтех, където инвестициите се увеличиха значително на годишна база", допълва още експертът.

Основната причина за наблюдавания спад глобално отново е същата комбинация от фактори, сред които по-високи лихвени проценти и инфлацията, както и понижаването на оценките, влошения апетит на инвеститорите, става ясно още от доклада.

Тенденции за 2023

Според експертите има малко признаци, че предизвикателните пазарни условия ще се променят през първата половина на 2023 г. Затова те очакват сравнителни ниски инвестиции във финтех, дори в сравнение с втората половина на миналата година. В същото време някои от подсекторите според прогнозите ще се окажат по-устойчиви на промените. Ето кои ще са топ 6 тенденции за 2023 г.:

Размерът на сделките за сливания и придобивания ще бъде сравнително по-малък, след като се очаква пазарните оценки да останат сравнително стабилни. В този смисъл огромни транзакции, т.е. над 10 милиарда долара ще са по-скоро рядкост. При стабилизиране на оценките обаче е вероятно корпоративните и големи финтех компании с финансови възможности да се опитат да придобият фирми на добри цени.
В2В решенията ще продължат да привличат значителни инвестиции. След като много компании, както във финансовия сектор, така и извън него, се фокусират върху намаляване на разходите и доставяне на по-голяма клиентска стойност, този тип решения ще останат ключов приоритет.
Интересът към блокчейн базирани решения извън крипто пространството ще се увеличи. Докато инвеститорите се оттеглят, за да преоценят своя подход към инвестирането в крипто, други сфери на блокчейн иновации ще привличат вниманието, например решения за трансгранични разплащания, гейминг и NFT.
AI финтех решенията ще привличат инвеститорите. Очаква се увеличен интерес в този тип иновации и по-специално в AI базираните анализи на данни, оценка на риска в реално време и клиентско ангажиране.
Регулаторните органи ще увеличат контрола в крипто сферата. След събитията през 2022 г. властите вероятно ще се фокусират повече върху оказването на контрол върху компаниите и дейностите в крипто пространството.
Финтех компаниите, фокусирани върху ESG, ще постигнат растеж. След като климатичните промени се превръщат в основен фокус за правителствата, компаниите и потребителите, интересът в инвестиране в този тип решения вероятно ще се увеличи значително. В този смисъл финансова подкрепа ще бъде дадена по много направления: от финансиране на платформи за възобновяема енергия до регтех решения, фокусирани върху ESG.